เมื่อเผ่ามังกรเผชิญวิกฤตจากอัตราการเกิดที่ลดต่ำจนเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ พวกเขาจึงตัดสินใจทำพันธสัญญาผ่านการแต่งงานกับเผ่าเซเลสเทียล—เผ่าพันธุ์จากสวรรค์ที่สามารถให้กำเนิดทายาทร่วมกับเผ่าอายุยืนทั้งหลายได้
เจ้าชายเซเฟียร์ แห่งเผ่าสวรรค์ ผู้มีลักษณะทางกายภาพพิเศษ ถูกจับคู่แต่งงานกับฟรีดริช มังกรหนุ่มผู้ทรงพลัง ด้วยความหวังว่าจะสามารถสืบทอดสายเลือดมังกรให้กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง
แม้จะเริ่มต้นจากข้อตกลงทางการเมือง ทว่าในคืนแต่งงาน เจ้าชายเซเฟียร์กลับตั้งใจจะใช้ความรักและความใกล้ชิดเปิดใจสามีผู้เย็นชา แต่เส้นทางแห่งความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสอง กลับไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คาดคิด…